Claire, de retour chez elle en Californie, commence ses études universitaires, mais a du mal à s'adapter lorsqu'un décès mystérieux survenu lors de la rentrée la remet sous les feux des projecteurs. Au Japon, Hiro et Ando poursuivent leur mission d'aider les personnes dotées de pouvoirs et vont jusqu'à se faire connaître. Pendant ce temps, Angela craint que Nathan/Syler ne découvre sa véritable identité. Matt tente de se poser à Los Angeles, d'élever son fils et de ne plus se soucier des visiteurs inattendus. Ailleurs, Peter utilise son pouvoir pour le bien lorsqu'un mystérieux clan de forains, dirigé par Samuel Sullivan, arrive en ville, ce qui pourrait bien lui causer des ennuis, ainsi qu'à tous les autres.