Maintenant que le pouvoir de Nathan a été révélé et qu'il a perdu le contrôle de ses opérations, lui et Claire se cachent au Mexique. Emile Danko, désormais à la tête des opérations gouvernementales, met à exécution son plan visant à éliminer tous ceux qui possèdent des pouvoirs, en s'alliant à un partenaire improbable. Pendant ce temps, Angela et Peter trouvent refuge dans une église et tentent de renouer les liens. 104.