Alors que l'élection et la destruction de New York se profilent à l'horizon, Nathan a une rencontre troublante avec le mystérieux Linderman. La tentative d'Hiro de voler l'épée l'entraîne dans une sombre direction. Suresh fait une découverte capitale sur la liste, au prix de grands sacrifices. D.L. commence à soupçonner que quelque chose cloche chez lui. Isaac peint son tableau le plus terrible à ce jour. La nouvelle héroïne Candice Wilmer fait une apparition discrète.