Quatre ans auparavant, Sam et Dean avaient aidé une femme nommée Nora à exorciser un démon qui tuait systématiquement des femmes dans une petite ville. Ils avaient réussi à sauver un employé des postes, Jeffrey, tout en vainquant le démon, mais il semblerait que le monstre aux yeux noirs soit de retour. Les frères rendent visite à Jeffrey, interné en hôpital psychiatrique depuis l'incident, pour voir s'il se souvient des plans du démon lorsqu'il était possédé.