Suite à la disparition de plusieurs jeunes filles, Sam et Dean comprennent qu'un groupe de vampires s'est installé dans la petite ville. Après un combat contre deux suceurs de sang, Dean est mordu et se transforme en vampire. Samuel lui explique qu'il peut le rendre humain, mais qu'il lui faudrait le sang du vampire qui l'a transformé. Dean infiltre le nid et tombe sur l'Alpha…