Sam enquête sur la disparition de bébés dont les parents sont assassinés. Sur l'une des scènes de crime, il découvre un bébé abandonné et appelle Dean à l'aide. Réticent à quitter Lisa et Ben, Dean accepte finalement de rencontrer Sam et surprend son frère par son instinct paternel. Les frères confient le bébé à Samuel, qui décide de l'élever comme un chasseur, ce qui provoque la colère de Dean. Cependant, avant qu'ils ne puissent décider de l'avenir de l'enfant, un métamorphe fait irruption et tente de l'enlever.