L'épisode reprend exactement là où « L'un des nôtres » s'était arrêté. Horatio et Delko sont arrivés à Rio de Janeiro pour traquer Antonio Riaz, qui a commandité l'assassinat de Marisol. Le problème ? Horatio est obsédé par sa défunte épouse, et les autorités brésiliennes se montrent peu coopératives. Sur place, Horatio croise Yelina et apprend que Raymond a de nouveau disparu. Ray Jr., maintenant âgé de quatorze ans, collabore avec les autorités brésiliennes et est prêt à tout pour ramener son père sain et sauf, jusqu'à ce qu'Horatio découvre l'horrible vérité… Raymond est déjà mort. Horatio doit maintenant empêcher son neveu de se tuer en poursuivant un fantôme.