Le professeur Payne rencontre Elliot, le fils brillant d'une de ses anciennes petites amies. Lorsqu'il découvre que le garçon a presque dix ans, il comprend qu'il pourrait être son père. Cette révélation provoque la colère de sa défunte épouse. Après avoir observé Payne, Elliot et la mère du garçon, Melinda confie à Jim son désir d'avoir un enfant. Elle rencontre Carl, un détective qu'elle a engagé pour retrouver la trace de son père, disparu depuis son départ. Carl passe chez elle pour lui remettre les quelques informations qu'il a recueillies, et un événement étrange se produit pendant leur conversation.