Le mystérieux Hapgood invite Bergerac dans un château isolé en Bretagne. Il souhaite l'engager comme garde du corps et enquêter sur les menaces qui pèsent sur lui. Résumé : Alors qu'Hapgood est en train de peindre, quelqu'un tire sur eux. Bergerac est alors renvoyé. Imperturbable, Jim poursuit son enquête et, grâce à des rumeurs de Charlie, il force Hapgood à avouer la vérité. Ancien assassin, il a « tourné le dos au métier ». Son remplaçant le prend pour cible et veut l'éliminer définitivement. Hapgood espère convaincre l'assassin de le suivre et de se racheter. Tard dans la nuit, l'assassin passe à l'attaque, mais Hapgood le tue accidentellement lors d'une lutte. Le lendemain matin, à l'arrivée de la police, Hapgood est hanté par les paroles de Bergerac : il ne saura jamais qui sera le prochain assassin.