Jesse travaille dans un restaurant appartenant à Frank Russo, que sa fille Connie souhaite gérer. Mais Frank refuse ses conseils, persuadé que les femmes sont moins douées que les hommes pour les affaires. Son fils Mike, musicien, ne s'intéresse pas à l'entreprise. Connie découvre que les fils d'un vieil ami de Frank, Caretti, avec qui il fait affaire depuis des années, les ont escroqués. Menacée de tout révéler à leur père, elle est menacée par les fils, mais Jesse prend sa défense. Frank refuse de croire les dires de Connie et renvoie Jesse. Entre-temps, Mike invite Jesse dans un club pour l'écouter jouer et lui présenter des femmes. Jesse y rencontre Danielle, qui se révélera plus tard originaire de sa planète natale. Elle a été envoyée pour retrouver ses disciples exilés et l'éliminer. Ils se sont battus, Jesse a gagné et a déclaré que sur Ondarius, il l'aurait tuée, mais que sur Terre, il avait appris la valeur de la vie. Finalement, Frank et Caretti…