Enid Nightshade, une vieille amie de Millie de l'Académie de Cackle, arrive à l'Académie des Sorcières ! Cependant, Enid a bien changé, et Mildred va avoir une surprise de taille. Cela crée des tensions entre Ethel et même Cas, car l'arrivée d'Enid coïncide avec les examens finaux. Pour couronner le tout, Mildred doit se séparer de Tabby sous peine d'être renvoyée.