Il y a 500 ans, Cheon Sang-hyuk, un fée sans lien avec les humains, a ignoré les avertissements de Samsin et est tombé amoureux d'une humaine. En guise de châtiment, ses ailes ont été brûlées et il a perdu sa bien-aimée. Cinq cents ans plus tard, comprenant parfaitement la douleur de la solitude, il compatit avec Baek-ryeon et souhaite ardemment l'aider. Il commence donc par lui demander quel est son type d'homme idéal.