Baek-ryeon est désormais confrontée au même destin tragique que dans sa vie antérieure. Il y a 500 ans, elle avait été épargnée grâce à Sang-hyuk qui avait changé son destin, mais pour avoir interféré dans les affaires divines, il est condamné à subir plusieurs métamorphoses pendant cinq siècles. Parallèlement, Baek-ryeon doit faire face à une grave crise provoquée par le complot de Song Young-cheol.