Juste avant sa métamorphose finale, Sang-hyuk découvre l'identité de Baekryeon et se sent très perturbé. Apprenant qu'une fois la transformation entamée, nul ne peut prédire le moment de son retour, Baekryeon craint que Sang-hyuk ne disparaisse à jamais. Jae-hee aperçoit par hasard un portrait de Sang-hyuk et So-hee et rend visite à Sang-hyuk pour lui demander qui est la femme représentée.