Les mammifères se sont révélés être l'un des produits les plus adaptables de l'évolution. David Attenborough retrace leur évolution à partir des reptiles, il y a 200 millions d'années. Cette transition remarquable a impliqué le développement de mécanismes de régulation de la température corporelle, permettant le développement des petits dans l'utérus et l'allaitement des nouveau-nés. Attenborough explore également les origines sud-américaines des marsupiaux et leur colonisation de l'Australie.