Monsieur Rogers range son armoire et y trouve divers objets, notamment des bonnets, des pantalons habillés pour ses fils et un chapeau en papier. Dans la cuisine, il utilise du papier journal pour montrer comment fabriquer un chapeau en papier. Au Petit Théâtre de Betty, Monsieur Rogers observe Lester Evans donner un cours de claquettes. Johnny Costa assure la musique. Audrey Roth et Mary Lou Autenreith présentent un numéro qu'elles ont répété avant que Monsieur Rogers n'essaie lui-même quelques pas de base. Au Pays de l'Imaginaire, Lady Aberlin danse jusqu'à l'arbre où Henrietta Pussycat fait le ménage. Henrietta compte donner ses vêtements devenus trop petits à Ana Platypus pour qu'elle puisse se déguiser. X le Hibou refuse d'essayer un des chapeaux d'Henrietta pour s'amuser, car il craint de se transformer en fille. Lady Aberlin lui explique que porter les vêtements de quelqu'un d'autre ne le transforme pas en cette personne. 253.