Monsieur Rogers arrive, lunettes de soleil sur le nez, et explique combien il peut être inquiétant pour un enfant de voir un adulte changer d'apparence. François Clemmons invite Monsieur Rogers au Théâtre de Marionnettes des Brown, où l'on prépare une représentation du Petit Chaperon Rouge. Au Pays de l'Imaginaire, Lady Aberlin veut se prendre pour le Petit Chaperon Rouge et demande à la Reine Sara d'être sa mère.