Numéro 0043. L'épisode commence avec l'arrivée de Monsieur Rogers, un harmonica à la main. Il s'installe sur le perron. Monsieur Rogers parle des personnes disparues et joue de l'harmonica, puis du piano. Il exprime ses sentiments à travers sa musique. John Reardon apparaît pour la première fois au Pays de l'Imaginaire. Le roi Vendredi lui demande de composer un opéra, et Reardon s'y attelle aussitôt. De retour à la maison, M. Rogers montre comment écrire de la musique au tableau.