Titre n° 0037. Début : Monsieur Rogers arrive avec de la peinture et du papier. Dans la Maison de la Télévision, Peggy Lipschutz dessine à la craie tandis que Vivian Richman joue de la guitare et chante quatre chansons, accompagnée par Joe Davidson au banjo et Charles Kubelik à la contrebasse. Parmi ces chansons figurent un chant en hébreu, inspiré du Psaume 133, « John Henry » et « This Land is Your Land ».