Monsieur Rogers arrive avec un tourne-disque qu'il présente dans la cuisine. Le disque qu'il passe est un 45 tours de « Everybody's Fancy ». Il projette ensuite un film sur la fabrication des tourne-disques. Au Pays de l'Imaginaire, tout le monde se prépare pour une fête de la paix. Les habitants de Southwood sont invités par la reine Sara. Les enfants du Pays chantent « Paix et Silence » avec Lady Elaine Fairchilde, tandis que Lady Aberlin parcourt le Pays et interroge les habitants sur leur vision de la paix. Keith, le menuisier de Southwood, aide l'école du Pays en fabriquant un tourne-disque avec les pièces de Corney.