Chris Morgan se rend à l'extrême nord de l'Alaska, dans la petite ville de Kaktovik, sur le versant nord. Nous sommes début novembre et l’hiver approche. Mais chaque année, les ours polaires luttent pendant de longues périodes avec des réserves de graisse en diminution, attendant l'occasion de chasser sur la glace marine qui met plus de temps à geler. Au début du printemps, Morgan rejoint les chasseurs locaux à Barrow, la ville la plus au nord de l'Alaska, alors qu'ils partent à la chasse, confrontés aux mêmes défis que les ours. À la fin du printemps, Morgan se rend sur le versant nord de la chaîne Brooks, où d'innombrables milliers de caribous couvrent le sol sur des kilomètres. Les grizzlis les attendent, comme ils le font depuis des milliers d’années.