Lors d'une conférence de paix en Inde, des délégués sont en proie à des hallucinations qui les dressent les uns contre les autres. Le docteur Quest est appelé à la rescousse pour servir de médiateur, tandis que les autres recherchent l'ancien mentor d'Hadji. Ils découvrent alors qu'il a été kidnappé et que ses pouvoirs mentaux sont utilisés pour perturber la conférence.