Peter, Quagmire et Joe, en quête d'un peu de piquant dans leur quotidien monotone, décident de faire du parachutisme. Mais suite à un accident malheureux, Peter se retrouve à l'hôpital, où il se lie d'amitié avec Mahmoud, qui le convainc de se convertir à l'islam. Quagmire et Joe, méfiants quant aux intentions de Mahmoud, tentent d'empêcher leur amitié de se développer. 164.