Andy McCall rencontre un adolescent errant dans la campagne. Le garçon, Peter Owens, raconte avoir été désarçonné et que son père est Tim Owens, le plus grand banquier de Chicago. De retour au camp, Charlie, le cuisinier devenu infirme suite à un accident, est amer de ne jamais pouvoir faire équipe avec Andy, comme ils l'avaient toujours espéré. La transhumance se poursuit et Peter commence à s'adapter à la vie du camp, d'abord comme aide-cuisinier, puis comme cavalier. Charlie promet au garçon de lui réserver un billet de diligence lorsqu'ils approcheront d'une ville voisine. Arrivés à Redcliff, Charlie… 382.