Les obsèques d'un mentor clown adoré permettent à Cameron de retrouver son ancien partenaire clown, Lewis, dont il était séparé. Phil est déterminé à décrocher un mandat très important, mais il se fait devancer par une agente réputée pour son agressivité, Mitzi Roth. Manny a un nouvel ami branché, ce qui éveille les soupçons de Jay et Gloria. 99.