Alors que l'Opération approche à grands pas, Malcolm enfile sa cagoule noire pour conclure ses affaires avec le sismologue Dr Brion Markov et son équipe. Oliver et Moira reçoivent plusieurs visiteurs inattendus, pour la plupart indésirables. Des confrontations masquées à la maison et au sein du groupe Merlyn Global révèlent de sombres secrets. Pendant ce temps, Roy et Thea sont toujours à la recherche d'un héros. Laurel prend une décision après la révélation de Tommy. Dans un flashback sur l'île, Oliver, Slade et Shado tentent d'empêcher Fyers d'abattre un avion de Ferris Air. Paul Blackthorne et David Ramsey sont également à l'affiche.