Mission de bombardement de Mannheim. Le commandant Gus Denver a repris du service. Lors d'une mission précédente, il a subi une dépression nerveuse après la mort de son premier équipage. Le général de brigade Hoagland vient d'être affecté depuis les États-Unis. Il assure l'intérim du commandement d'escadre en l'absence du général Stoneman, mais le poste qu'il convoite réellement est celui de commandant du 918e groupe. Il confie à Savage qu'il veut sa peau. Le commandant Denver surprend cette conversation. Hoagland vole avec Savage lors d'une mission à Einstein. Au retour, l'avion est touché par la DCA et deux moteurs tombent en panne ; Savage ordonne l'évacuation. Les moteurs redémarrent, seul Hoagland parvient à s'éjecter. Il est mitraillé par des chasseurs et tué. Une enquête est ouverte et le commandant Denver demande à parler à l'inspecteur général, persuadé que Savage a orchestré la mort de Hoagland. Denver se met en arrêt maladie, mais Savage le fait reprendre du service. Lors de la mission suivante, tout l'équipage de Denver est tué, et il s'apprête à s'éjecter, sachant qu'il sera abattu par le même chasseur. Savage en parle.