Le monde fastueux du music-hall du XIXe siècle sert de toile de fond à la première histoire d'amour de Nan avec Kitty Butler, une célèbre transformiste. Lorsque Kitty se voit offrir l'opportunité de se produire à Londres, Nan, ravie, l'accompagne comme habilleuse. Mais le véritable succès ne viendra que lorsque Nan intégrera le numéro.