Un journaliste sceptique se rend en reportage dans un spectacle de foire. Assis dans un petit théâtre, il est accueilli par un gardien/animateur pervers. qui promet (de façon apparemment banale) de déterrer des créatures étranges, horribles et vraisemblablement factices. Le journaliste est néanmoins dégoûté lorsqu'il voit un vampire démoniaque dévorer un véritable agneau. Il réprimande le gardien pour cautionner un tel « divertissement » macabre. Cependant, réalisant pleinement qu'il s'agit de véritables CRÉATURES, le journaliste, effrayé, tente de fuir le cirque et se réfugie sans le savoir dans les bras du vampire. Le gardien le transforme alors en une nouvelle attraction, actuellement exposée pour le plus grand plaisir des spectateurs de foire qui se délectent d'être effrayés.