Mandrake, animateur radio au style haineux, déverse son venin sur tous ceux qui l'appellent. Recevant des appels du monde entier, il découvre bientôt qu'il est mort, mais que le « Boss » l'a maintenu en vie car il décourage les âmes et les rend plus vulnérables à son influence. Incapable de quitter son studio, Mandrake se transforme peu à peu en démon, condamné à diffuser ses émissions pour l'éternité. 16.