Après que Gordon a annoncé aux jeunes locomotives qu'elles ont une journée de repos, Thomas et Diesel insistent pour faire une course de relais par équipe sur le parcours d'obstacles. Percy est le seul à ne pas vouloir jouer, alors Thomas lui demande d'arbitrer. Il accepte à contrecœur et la course est lancée ! L'arrivée se joue à une fraction de seconde, et Percy déclare l'équipe de Thomas gagnante. Diesel conteste la victoire et réclame une revanche. Les équipes s'affrontent à nouveau, et Diesel l'emporte après avoir accidentellement provoqué une fuite d'huile. La colère monte entre les deux équipes, qui sont tellement distraites que Percy s'éclipse pour courir après des papillons. Thomas, Diesel et leurs amis finissent par remarquer son absence et se lancent à sa poursuite.