Un soldat mortellement blessé arrive au camp de Johnny. Avant de mourir, il ne prononce qu'une seule phrase : « Fort Concho ». Johnny se rend au fort et le trouve désert. Le seul survivant est un lâche qui s'est caché pendant les combats et a survécu – sachant que les Indiens ne s'en prennent pas aux personnes mentalement instables – en feignant la folie. Avant que Johnny ne puisse partir, il est capturé par des Kiowas qui projettent de le torturer à mort. 389.