Le portail du loft a disparu et, malgré ses efforts désespérés, Eric Draven ne parvient pas à entrer en contact avec Shelly. Sarah, cherchant à l'aider à sortir de sa profonde dépression, lui suggère de consulter un psychiatre pour des séances d'hypnose. Sous les soins du Dr John Dorsett (Don Most), Draven régresse dans une vie traumatisante antérieure, celle d'un Amérindien nommé Blackfeather. L'alter ego de Draven avait un passé tout aussi tourmenté que son incarnation actuelle. Bien qu'il ait trouvé son âme sœur en la personne de la fille d'un missionnaire, qui avait bravé les volontés de son père autoritaire et sectaire pour être avec lui, Blackfeather fut assassiné. Il revint ensuite pour sauver Rebecca Morgan (qui ressemble étrangement à Shelly Webster) des hommes qui l'avaient tué et qui l'avaient ensuite menacée. Pour Sarah, présente lors de la séance, Draven semble avoir perdu la raison ; cependant, Jane Cogo, une étudiante amérindienne en master, confirme que le dialecte qu'il parle est authentique. Draven ne parvient pas à sortir de l'hypnose, et Blackfeather semble prisonnier du présent.