Thundarr, Ookla et Ariel poursuivent Janus, une créature momifiée, après que ce dernier et une race de mutants faucons ont attaqué des villages et la ligne de chemin de fer de Tye (l'ancienne gamine des marais de « La Moisson du Destin »). Le groupe aura une surprise de taille : Janus n'est autre que Gemini (le sorcier à double visage de « Le Secret de la Perle Noire »), déguisé et cherchant à se venger de Thundarr. Tye, de « La Moisson du Destin », revient sous les traits d'une « femme d'affaires » conductrice de train.