Le trio enquête sur un secteur appelé la Zone Mystérieuse, où plusieurs navires s'échouent sur une île. Ils découvrent que la sorcière Circé est responsable de ces naufrages, car elle a besoin d'une jeune sorcière pour lever une malédiction qui la transformera en pierre si elle quitte l'île. Lorsque Ariel arrive avec Thundarr et Ookla, Circé saisit l'occasion : elle échange son corps avec le sien et devient une menace pour les autres en tentant de quitter l'île.