Heathcliff découvre que jouer le rôle de Maman Chat n'est pas une mince affaire après avoir été adopté par un minuscule chaton séparé de sa mère. Heathcliff apprend à la petite chatte les rudiments de la vie tandis qu'ils parcourent les rues ensemble à la recherche de leur mère disparue, et ils deviennent rapidement inséparables. La lourde responsabilité d'Heathcliff prend fin lorsque la mère et son chaton sont enfin réunis, mais un moment touchant à la fin révèle qu'Heathcliff va vraiment regretter le petit être.