Vox Machina est invité au palais pour un dîner officiel, où Percy croise des figures meurtrières de son passé : le mystérieux Seigneur Sylas et Dame Delilah Briarwood. Alors qu'ils tentent de recueillir des informations sur les Briarwood, un combat éclate. Après l'affrontement, l'équipe découvre que le passé douloureux de Percy a laissé en lui une sombre menace.