Lee Seong Gye renonce à tout et part pour Dongbukmyeon. Lee Bang Won, impuissant à dissuader son père de partir, est désespéré. Pendant ce temps, Jo Yeong Mu, qui s'est joint au voyage vers Dongbukmyeon, exhorte Lee Seong Gye à retourner à Gaeseong et à devenir roi, lui expliquant qu'ils ne seront pas les bienvenus dans leur ville natale dans la situation actuelle. Lee Seong Gye doit réfléchir et prendre une décision.