Le Prince héritier perd rapidement la confiance de son père. Bien qu'il ait déjà déçu Bang Won à plusieurs reprises, il ne fait qu'accroître sa déception. Le Prince Chungnyeong y voit une opportunité. Afin de bien servir le peuple et d'assurer la prospérité du pays, il nourrit une ambition de plus en plus forte pour devenir roi. Pendant ce temps, le pouvoir du Clan Min décline encore davantage lorsque la Reine est trahie par celui à qui elle avait accordé sa clémence.