L'ancien roi Taejo rassemble son armée avec force, sous le commandement de Jo Sa Eui. D'abord incrédule, Bang Won comprend rapidement le danger et rassemble ses troupes. Bang Won et Bang Gwa jurent de ne plus jamais verser le sang de leur famille. Cependant, ils savent tous deux que leur père ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas obtenu la tête de Bang Won. La grande guerre qui désignera le véritable roi de Joseon commence.