L'équipe enquête sur l'art de l'illusion en rouvrant une affaire de meurtre suite à un tour de magie. Les puissants jeux psychologiques et l'hypnose s'avèrent un mélange dangereux pour Brian Lane, l'entraînant sur une voie autodestructrice. Parallèlement, une séance avec le Dr Moroni du Cercle Magique rend Gerry Standing, d'abord sceptique, paranoïaque et met ses collègues mal à l'aise.