Lorsque deux décès se trouvent liés de manière inattendue, Gently se retrouve plongé dans le monde de la drogue et du LSD, et envisage la possibilité d'un complot datant de la Guerre froide. Au cours de son enquête, Gently fait appel à un vieil ami et, à mesure qu'ils approfondissent l'affaire, de vieux sentiments refont surface chez Gently.