La curiosité du colonel White est piquée par un rapport d'OVNI provenant des Highlands écossaises. Une dame âgée, Mme Mackenzie, affirme avoir aperçu des lumières vertes planant au-dessus de la centrale nucléaire de Grampian. Scarlet est envoyé à bord d'un Albatross pour enquêter sur la centrale, tandis qu'Harmony, en congé de l'école de pilotage Spectrum voisine, rend visite à Mme Mackenzie, accompagnée de l'élève-pilote Johnson. Arrivé à la centrale, Scarlet est assuré par le chef de la sécurité qu'aucun des 400 employés n'a rien vu d'inhabituel. Mais au cottage de Mme Mackenzie, Harmony découvre que ses compagnons ne sont pas ceux qu'ils prétendent être…