La bande se rend à la fête foraine locale pour voir Harold « Hal » Hercule, l'adolescent le plus fort du monde, mais quelque chose a transformé Hal en un monstre doté de rayons télékinésiques dans les yeux. Lorsqu'ils le retrouvent, ils le trouvent dans une étrange transe. Ils parviennent à le sortir de cet état, et il leur raconte l'histoire du Grand Swami Zorak (sans lien avec la mante religieuse ennemie de Space Ghost). Zorak est la seule explication possible aux étranges agissements de Hal, et la bande décide de surveiller le swami et de le démasquer.