Hyung In tente de trouver des indices concernant l'affaire Cho Jae Young en écoutant la cassette audio où sont enregistrés des sons mystérieux. Lorsqu'un corps de toxicomane est retrouvé au port, Hyung In comprend que cette affaire est liée à un réseau de trafic de drogue. Parallèlement, Jung Hyun retrouve une cassette vidéo qu'elle regardait avec ses amies du lycée. Son contenu est extrêmement inquiétant et mystérieux, mais le plus étrange est que personne ne se souvienne l'avoir visionnée.