À Quantico, la promotion 2009 doit réussir un test d'aptitude physique sous peine d'exclusion. Le stagiaire le plus à risque est Tayo. Alors que nous le voyons lutter dans le passé, dans le présent, il fait face à l'une des menaces les plus dangereuses que le Bureau ait jamais connues. Dans le futur, nous découvrons comment ces événements choquants sont à l'origine des changements radicaux qu'il a apportés au Bureau.