Clarence MacFarlane, propriétaire du SS Keewatin, reçoit une menace. L'inspecteur Murdoch et l'inspecteur Brackenreid embarquent pour enquêter. Alors que le navire est sur le point d'effectuer son voyage inaugural à destination de Rochester, dans l'État de New York, Murdoch souhaite rester à bord après avoir appris que Julia fait partie des passagers. Leur enquête révèle une menace réelle qui pèse sur le navire.