Perplexe face au suicide apparent de Denny Frye, un ancien détenu et humoriste prometteur, Hardcastle décide d'enquêter. Grâce à Mark, il découvre que Denny entretenait une relation amoureuse avec une femme nommée Pamela Bayer. Les soupçons du juge se confirment lorsque Hardcastle et McCormick aperçoivent un groupe d'hommes tenter d'enlever Pamela. Après l'avoir secourue, ils apprennent que les ravisseurs présumés travaillent pour Sonny Austin, un mafieux notoire et son ex-petit ami. Comprenant que Sonny, dans une tentative désespérée de reconquérir Pamela, agresse tous ses rendez-vous, Hardcastle et McCormick cherchent à découvrir qui lui fournit son agenda. Il s'avère que Pamela fréquente principalement des humoristes travaillant au club de Boots Dikeman. Pensant que Leo Dikeman, le principal concurrent de Boots, encourage probablement Sonny, Hardcastle et McCormick décident de lui rendre visite. Avant leur arrivée, Sonny, réalisant qu'il a été manipulé, tue Leo. L'enquête étant au point mort, le juge demande à Mark de se faire passer pour l'un des petits amis humoristes de Pamela. Tombant dans le piège, Sonny est piégé par le juge.