Tandis que Kaede et Muramuko s'enfuient avec Susana-O, les arbres du Japon entier commencent à dépérir, provoquant un tollé national. Pendant ce temps, à Nara, une nouvelle espèce d'Aragami terrorise la région en polluant l'air avec des pollens toxiques. Momiji, découragé, Yaegashi, distrait, et le reste de l'équipe TAC se lancent à la destruction des monstres de pollen grâce à leur toute dernière invention. 395.