Will, qui devait être reçu par le seigneur Ethelwald en tant que « Wyverne Tueuse », propose de rassembler des mercenaires pour mettre fin aux ravages causés par les monstres. Ethel, d'abord intimidée par une offre aussi extravagante, décide finalement d'identifier Will et de lui pardonner. Ils se rendent dans un bar fréquenté par des aventuriers en quête d'alliés.